По заданию гитлеровского руководства в Тегеран, накануне переговоров глав правительств трёх держав, проникает группа нацистских агентов во главе с убийцей Максом Ришаром (Армен Джигарханян), с целью подготовить террористический акт. Советским разведчикам, среди которых Андрей (Игорь Костолевский), предстоит обеспечить безопасность переговоров. Сложная террористическая операция, со множеством отвлекающих ходов, была успешно раскрыта. Однако истинному организатору покушения нацисту Шернеру удаётся уйти от возмездия.

В 1970-е годы интерес к истории 1940-х возрождается вновь, в связи с тем, что неожиданно появилась плёнка с кинохроникой событий тех лет, считавшаяся утерянной. Шернер и его приспешники опасаясь раскрытия, начинают охоту за плёнкой и оставшимися в живых свидетелями Максом Ришаром и Мари Луни.

В основу сюжета положены реальные события времён Второй мировой войны и Тегеранской конференции большой тройки: Рузвельта, Черчилля, Сталина. Действительно в то время советской контрразведке удалось предотвратить готовившееся покушение и арестовать несколько гитлеровских агентов.

Адьютант его превосходительства Батьки Махно!
Учредитель Клуба Исследователей HoI3...
Учредитель газеты HoI2.ru...