{Средиземное море.

Из Александрии на Мальту 3 января вышел Конвой ME 6 в составе авианосца "Арк Ройал", линкора "Уорспайт", крейсеров "Орион" и "Сидней" и 6 эсминце. Утром 6 января конвой был обнаружен итальянской подводной лодкой.
Первый налет нанесли ВВС Италии в 13.00 4 января. В нем участвовали 12 морских бомбардировщиков SM.79 Sparviero. Налет был отражен без потерь, итальянцы потеряли 5 самолетов.
Следующая тревога прозвучала в 14.20 - в этот раз кроме 24 SM.79 и 19 истребителей прикрытия G.50 в налете приняли участие 10 новейших SM.84. Однако авиагруппа и зенитчики вновь показали себя с наилучшей стороны, "Харрикейны" с авианосцы показали себя с куда лучшей стороны, чем итальянские истребители. Тем не менее, торпедой был поврежден танкер "Оливер Твист", перевозивший авиационное топливо (танкер остался на ходу), и потоплен эсминец "Хэвок".
Больше до заката эскадру никто не тревожил - только в воздухе были слышны моторы одинокого разведчика.
Генералы Люфтваффе устроили разнос командованию Реджии Ауронавтики за переоценку собственных сил и нескоординированность.

7 января на смотровой вышке "Арк Ройала" была увидена береговая линия Мальты и многочисленные поднимавшиеся столбы дыма. А спустя несколько минут радары засекли приближение нескольких десятков машин - план под кодовым названием "Таненбург" начали приводить в действие летчики 10-го воздушного флота. Под прикрытием более сотни Me.109 авиагруппа пикировщиков атаковала конвой. Мессершмиты завязали бой с Хариикейнами, а в это время Юнкерсы устремились на конвой.
Первой атаке подвергся "Арк Ройал". 6 прямыми попаданиями и тремя близкими разрывами авианосец был выведен из строя, и на нём начались серьёзные пожары. На авианосце была приведена в негодность полетная палуба, выведена из строя половина вооружения и повреждено управление. Управляясь машинами, авианосец покинул Флот и пошёл на Мальту в охранении эсминцев Hasty и Jaguar, по пути вновь подвергаясь атакам. Вскоре после 22:00 7 января авианосец наконец встал на якорь на Мальте, хотя пожары не были погашены до 03:00 8 января. Потери экипажа составляли 126 человек убитыми и 91 ранеными.
Следующей целью стал "Уорспайт". Он получил 7 прямых попаданий, которые вызвали большие пожары. Хотя при тушении пожаров вначале был достигнут некоторый успех, борьба за живучесть не дала результата; корабль был покинут, и вечером затоплен торпедами крейсеров Сидней и Орион.
Также был потоплен эсминец "Янус" и ряд более мелких судов. Понесшие тяжелые потери конвой достиг Мальты. Надо отметить, что танкер "Оливер Твист" таки дошел до порта назначения с грузом бесценного топлива.

Потери:
Италия - 10 SM.79, 5 G.50, 1 SM.84 уничтожен, 1 поврежден.
Рейх - 17 Me.109, 38 Ju 87D и E.
Великобритания - авианосец "Арк Ройал" поврежден, линкор "Уорспайт" затоплен, эсминцы "Хэвок" и "Янус" потоплены, много более мелких судов сопровождения, 21 "Харрикейн".

Одновременно крупный конвой из Италии прибыл в Триполи 8 января. Конвой доставил Африканский корпус генерала Роммеля. Занятые поддержкой наступающих частей в Ливии, охраной собственного конвоя на Мальту и собственно обороной острова английские ВМС и ВВС практически не нанесли вреда конвою. HMS Tarpon и HMS Trident обнаружили и атаковали конвой, но, потопив сухогруз с армейским снаряжением, вынуждены были отступить.}